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外媒:加仓百555彩票网度 看好长期发展价值

gecimao 发表于 2019-06-11 01:09 | 查看: | 回复:

  近日,百度发布了2019年一季报,数据显示,百度第一季度总营收为人民币241亿元(约合35.9亿美元),同比增长15%,不计入此前宣布的资产剥离交易的影响为同比增长21%。2018年第二季度的财报分析师会议上,百度提出“以投入换增长”策略。

  受中美贸易摩擦和财务数据影响,百度股价受挫直至5月21日小幅回升至120美元左右。

  抛开财务数据来看业务表现,3月份,百度App 日活跃用户达1.74亿,同比增长28%;好看视频日活跃用户达2200万,同比增长768%;百度App和短视频信息流总用户时长同比增长83%。百家号内容创作者达到210万;智能小程序月活跃用户达到1.81亿,环比增长23%。

  正因为积极的业务指标,价值投资者兼分析师Victor Dergunov在国外投资媒体Seeking Alpha发文称百度最佳买入时机已到,并称自己再度加仓42%。Forbes也刊文表示“百度实际公允价值远高于当前市值,其股价近期至少有35%上升空间”。受宏观因素和财务数据影响百度预计出现下滑。但福布斯认为百度实际公允价值远高于当下市值。

  Victor Dergunov预计,百度明年每股收益能达到10.47美元,鉴于百度目前的预期市盈率仅为11.27倍,对于拥有众多发展业务的公司而言极其便宜,Victor Dergunov预计明年的收入同比增长超过16%。

  Victor Dergunov指出目前市场情绪主要受国际局势与百度一季度成本高于预期所影响,但是该分析师认为:“对国际局势影响百度业务的担忧可能过于夸大,其对公司的业绩影响有限。”此外,尽管百度在第一季度报告的成本高于预期,但大部分投资是内容和研发驱动,百度践行以投入换增长策略,而这一策略也的确给百度带来的丰厚的业务增长回报,这些增长会在未来长期给百度带来正向回馈。所以伴随百度业绩回升、利好消息释放,这种短期的恐慌性过度抛售就会停止。

  从业务发展层面,百度也在积极努力调整营销策略。

  从百度最新动态来看,副总裁郑子斌全面负责以CRM为基础的创新业务,正式进军CRM市场。来自国际知名咨询公司Gartner的数据显示,CRM在2017年已经跃升为全球第一大企业级软件品类。而有关数据显示,2018年中国CRM市场规模仅为美国市场的3.5%,具有极大的增长潜力。百度凭借其在国内最大的搜索引擎流量入口和数据、全国的渠道和销售体系以及关键词搜索和线索导入等天然的优势,将现有资源再度整合迭代,或将撬动该市场,找到新的爆发空间。

  爱奇艺的良性发展同样给了百度更多的想象空间。

  百度财报数据显示,截至一季度爱奇艺付费会员用户达到9680万,该季度增加了940万会员,进一步巩固了其提供热门原创娱乐内容的基础。用户付费习惯逐渐养成且用户粘性不断加固。就爱奇艺而言,收入增长率为49%,555彩票网,该部门在过去两年增加了20亿美元的收入。由于爱奇艺会员服务的稳步增长,这些收入在2019年第一季度实现了强劲增长,Forbes发文表示 “我们预计这一趋势将在今年剩余时间内持续增长。”

  动基础被夯实的同时,AI业务同样快速增长。3月份,搭载小度助手的智能设备达到2.75亿台,每月产生高达23.7亿次的语音查询。百度智能云第一季度收入13亿元,同比增长133%。

  基于优秀的业务发展指标,Victor Dergunov指出,华尔街的分析师们也达成了一致观点,大多对百度给出买入或增持评级,他们的12个月目标价格范围在180美元至260美元之间,市场预期为205.5美元。在这些背景因素下,可以说现在是一个绝佳的长期买入百度的机会。Forbes的文章同样指出,结合可以给出百度24倍市盈率与每股净利润预测等多重数据来看,百度股票价格至少要回升35%,其实际公允价值远远不止于此。

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